Aufgabenplanung für Mitarbeiter

Mitarbeiter für die Erledigung von Aufgaben einzuplanen ist in allen Bereichen der Steps Business Solution möglich. Gleich ob es der nächste Schritt in einem Verkaufsprojekt ist, die Nachverfolgung eines Angebotes, die Erledigung von Aufgaben in der Vertragsverwaltung, im Einkauf oder bei der Bearbeitung einer Kundenretoure: durch die Vergabe eines Fixtermins (“zu erledigen am“) oder einer Aufgabe („zu erledigen bis“) wissen Ihre Mitarbeiter, was bis wann zu erledigen ist. Diese Aufgaben sieht jeder Mitar-beiter in seinen zu erledigenden Aufgaben mit Ampelfunktion. 

Auf die zugeordneten Aufgaben erfasst die/der beauftrage MitarbeiterIn Tätigkeiten und Spesen und meldet die Aufgaben als erledigt zurück. Wie bei Dispositionen im Service auch, können Aufgaben auch in der Grafischen Plantafel angezeigt und geplant werden.

Aufgabe Zum Gesamtansicht bitte klicken.

In Outlook übernommene          Fixtermine und Aufgaben

Das Modul Aufgaben für Microsoft Office Outlook macht die Aufgaben auch für mobile MitarbeiterInnen in Vertrieb und Kundendienst verfügbar. Die Aufgaben werden als Kalendereintrag (Fixtermin) oder Aufgabe (kapazitiver Termin) in Outlook angezeigt.

Neben den Aufgaben können über den mobilen Steps CRM-Client auch Kontakte, Verkaufsprojekte und Tätigkeiten mobil in Outlook mit Rückmeldemöglichkeit übernommen werden.

Funktionen

• Einplanung von Mitarbeitern für die Erledigung von Aufgaben (z.B. in einer Kampagne, einem Verkaufsprojekt oder für einen Kundendienst)
• Definition als Fixtermin („zu erledigen am“) oder als kapazitiven Termin („zu erledigen bis“)
• Optionale Übergabe in den Outlook-Kalender mit Anzeige als Kalendereintrag (Fixtermin) oder Aufgabe (kapazitiver Termin)
• Anzeige offener Aufgaben in Infomaske mit Ampelfunktion
• Anzeige und Planung von Aufgaben optional über Zusatzmodul Grafische Service Disposition / Plantafel

Steigern Sie Ihre Produktivität - Ideen zur Anwendung:

• Effiziente Steuerung und Durchführung von internen Aufgaben
• Einplanung von nächsten Schritten, z.B. im Verkaufsprojekt, Freigabe/Nachverfolgen eines Angebots
• Planung und Durchführung interner und externer Service- und Dienstleistungsprojekte